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性能大战打响！铁锂巨头攻防战开打，跟不上趟的小厂出局
现在这个市场就是一边海水一边火焰，搞出高压密四代铁锂的企业和宁德时代这样的巨头签长单，技术跟不上的跨界玩家只能赔本关厂。
最近动力电池行业有个很明显的趋势，就是性能竞赛越来越激烈。神行、刀片这些快充电池在市场上卖得越来越好，直接推动着上游的正极材料也跟着变。
就拿国内磷酸铁锂的产量来说，去年一年同比增长了近60%。
但诡异的地方是，市场上真正能大规模量产高压密四代产品的企业，掰着手指头都能数过来。大多数小厂的产品，还停留在二代、三代的老路上，它们的第四代产品连生产线都还没调利索，只能在验证车间里反复折腾。
01 市场分化，上演冰与火
现在的磷酸铁锂行业，像极了两个世界。产能数据显示出巨大矛盾：全行业总产能已经冲到了532万吨，但有效利用率连六成都达不到，大量的产能其实就是“僵尸产能”，开不了工。
今年前七个月，磷酸铁锂电池的装车量占到了总装车量的81.3%，比去年同期猛增了68.8%。
市场容量在变大，但蛋糕的分配却严重不均。龙头企业开工率能维持在70%以上，日子虽然没以前那么滋润，但还算过得去。
但另一边，大量在上一波行情里挤进来的小厂，日子就难过了。它们产能闲置，开工率还不到30%，基本上处于半死不活的状态。
今年6月，中核钛白宣布放弃原计划投资近34亿、建设年产50万吨的磷酸铁项目，把剩下的16.66亿募集资金干脆拿去补充公司的日常运营了。
和它同一批从钛白粉行业跨界过来的龙佰集团、金浦钛业、惠云钛业等，它们的磷酸铁锂项目这两年也都纷纷按下了暂停键或者直接终止。
02 技术升级，成淘汰赛关键
为什么小厂跟不上？因为技术门槛这次提得太高了。车企和电池厂现在对铁锂电池的能量密度和快充性能要求猛增，核心落在正极材料的“压实密度”这个指标上。
以前动力用的磷酸铁锂，压实密度在2.4—2.55g/cm³就不错了。现在要追求高能量密度和快充，就得把这个指标推到2.6g/cm³以上。
这个看似微小的提升，背后是材料配方、生产工艺等一系列技术难题。比如，业内常用的“二烧工艺”就能提升压实密度，但这需要持续研发投入，生产线改造也需要时间和资金。
现在，几大龙头企业已经抢占了先机。德方纳米早在今年4月就宣布，压实密度2.6g/cm³以上的产品已经量产并批量出货。龙蟠科技在3月推出了其第四代高压实产品，同样达到了这个标准。
这技术一领先，订单立刻就跟着来了。掌握高端技术的公司，手里拿到的都是长协大单。
今年5月，万润新能拿下了宁德时代一个长达5年、供应量高达132.31万吨的超级订单。更早一些，龙蟠科技也与亿纬锂能的马来西亚公司签约，拿下了2026年至2030年间15.2万吨的合同。
这些订单不仅金额巨大，而且合作周期长，等于为龙头企业未来的产能提前上了保险。
03 行业洗牌，集中度暴增
技术分化直接导致了市场格局的快速固化。数据显示，2025年前三季度，国内排名前五的磷酸铁锂正极材料企业的合计市场占有率已经达到了惊人的78%。
相比之下，2022年这个数字还只有63%，意味着短短三年时间，市场向头部集中的程度又提高了15个百分点。这个提升速度，超过了所有人的预期。
今年12月到明年1月，包括湖南裕能、万润新能、德方纳米在内的几家龙头，不约而同地宣布将对部分产线进行为期一个月的停产检修，龙蟠科技、天力锂能等企业也跟进这个动作。
这个集体检修不单纯是技术调整，更是头部企业主动收缩供给，向市场传递信号，为谈判涨价、提升加工费创造空间的协同行动。
行业分析师预测，未来两年内，没有技术迭代能力的中小企业将被迫退出市场，头部企业通过兼并重组，最终可能占据80%以上的市场份额。
市场将会彻底从过去那种“谁都能进来分杯羹”的野蛮生长阶段，进入几家巨头掌控的“精英时代”。
04 未来战场，全球与高端
磷酸铁锂的竞争版图，正在快速向两个方向延伸：海外市场和更尖端的新材料。
出海成为龙头企业的新增长极。龙蟠科技已经率先在印尼建成万吨级产能并实现量产出货，成为中国铁锂行业在海外投产的第一个基地。
该公司印尼项目二期9万吨产能也已经在建设中。
与此同时，技术的军备竞赛并未停歇。在高压实磷酸铁锂之上，被视为下一代升级方向的磷酸锰铁锂已经登上舞台。
这个材料在磷酸铁锂基础上添加锰元素，拥有更高的电压平台和能量密度，被认为是兼顾安全与性能的“潜力股”。
湖南裕能在年初以自筹资金建成了年产16万吨的磷酸锰铁锂产线，并已将其部分用于生产市场急需的高压实铁锂。
今年初，包括湖南裕能、德方纳米在内的多家龙头公司，陆续宣布对部分产线进行停产检修。这场看似常规的生产调整，实则是龙头企业借技术门槛竖起壁垒、共同提价的手段。
市场主流企业已经在讨论一个重要议题——如何跳出当前低端内卷的价格战。在行业会议上，一些共识正在形成：市场不需要低水平的重复建设，政策也明确指向要推动高端、定制化的生产。
虽然整个磷酸铁锂产业的总产能早已远超需求，但业内共识是：优质的、能适应下一代高性能电池需求的产品，永远都是稀缺的。
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