朱雀基金陈飞：AI催生人机交互范式

xinwen.mobi · 发表于 2025-12-30 01:51:39

听说朱雀基金有位基金经理陈飞最近聊了聊AI和人机交互，说这个事儿会彻底改变我们和机器打交道的方式。过去点鼠标、戳屏幕那一套，可能真的要翻篇了。

人机交互的新模样
陈飞在2025年底的策略会上提了个看法，觉得多模态模型是改变的核心。现在的AI不再是以前那个只会对着文本和图片发呆的家伙了，它开始能“看懂”我们身处的真实世界。

陈飞在演讲里打了个比方，说这波AI的厉害之处，是能让AI自己去理解环境，然后做出反应和决策，相当于帮机器长了“眼睛”和“手”。这么一来，那些原来需要在固定流程里操作的机器人，未来可能真的可以像人一样，去适应家里、工厂里各种没见过的复杂情况。

未来的几个重点方向
陈飞演讲里也划了几个接下来值得留意的领域：

国内科技大厂：现在拼的已经不是某个单点技术，而是谁能把从底层芯片、系统到上层软件和应用都打通了来优化。他提了个概念叫“极致协同设计能力”，就是能够同时优化底层芯片、系统、软件以及上层模型与应用。他觉得这种系统性的玩法，是降本增效、实现性能飞跃的关键。拿云计算业务来说，海外科技公司云业务收入在资本开支加大后一两年里出现了台阶式增长，国内大厂在2025年第三、四季度云业务收入也呈现加速态势。这背后反映的是全社会对模型调用的需求激增。

AI让传统行业更“聪明”：说白了就是“X+AI”，也就是产业数智化。比如在影视、游戏这种搞内容创作的行业，用AI来生成图片、视频，能大大缩短创作周期，降低成本。对于那些深耕某个行业的专业软件公司，AI不仅不会替代它们，反而可能让它们在专业领域里更有优势。

实体AI，比如机器人：机器人，特别是人形机器人，被看作是AI感知和改变真实世界的一个重要载体。陈飞认为，机器人的发展路径可能会是“专用机器人→跨专用机器人→通用场景机器人”这样一个循序渐进的过程。他认为，因为真实世界的产品设计多围绕人类场景展开，人形机器人能够在不同场景中完成类人非结构化任务，最终可能实现通用化。这里面，能把智能技术、成熟供应链和应用场景快速结合起来的公司，会比较有看头。

找机会的思路
在具体的投资选择上，陈飞提到一个思路：重点挖掘那些现有传统业务本身就做得很扎实的公司。这些公司的主业能撑得住当前的估值，而它们在AI或者机器人这些新领域的布局，就像是一份“向上的期权”。意思是，这些新业务成了是锦上添花，能带来更大的增长空间；即便暂时没成，也有坚实的传统业务做“安全垫”。

当然，陈飞也强调，做判断不能光看概念，还得盯紧一些实际发生的数据变化，比如公有云上模型的实际调用量、主流开源模型的下载量这些指标。

总而言之，AI带来的这场人机交互的变革，不只是换个方式操作手机电脑那么简单，它更可能渗透到各行各业的运作模式里，甚至催生出像人形机器人这样全新的硬件形态。这些变化，或许会实实在在地改变一些行业的面貌。

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