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去年零售业日子不好过，这个大家都有感觉。红旗连锁前几天刚公布了三季度成绩单，乍一看还行，净利润有3.68亿，还涨了3.96%。但稍微扒开里头瞧瞧，问题就冒出来了：卖货的主要业务有点顶不住了，所谓的利润增长水分还挺大。
一句话总结就是：红旗连锁现在光靠便利店卖东西有点卖不动了，利润主要还是靠投资在撑着。
主业下滑，赚钱越来越难
红旗连锁主要做的便利店业务，压力山大：
收入掉了：前三季度总营收71.08亿，跟去年比少了8.48% 。重点是，第三季度一个季度就跌了10.86% ，比前两个季度跌得还厉害。这说明生意不只是不好，还越来越难了。
核心地区卖不动了：红旗连锁的大本营在成都和四川，但这里好像也到顶了。去年它在成都主城区的收入就降了6.58% 。今年上半年，包括成都主城区在内的几个核心区域收入还在继续往下掉。
自己干主业赚得少：如果仔细看，扣掉它投资赚的那部分钱，单看开店、卖货这些主营业务的利润，前三季度其实跌了10.5% ；尤其第三季度，主业利润更是大幅下滑了33.7% 。
投资“补位”，但靠不住
那报表上增长的利润哪来的？主要是投资“补了位”。
利润靠投资撑着：前三季度，红旗连锁从它投资的“新网银行”那里赚了1.1亿。这部分钱占到了公司总利润的将近三成（28.72%）。说白了，有快三分之一的利润不是靠卖矿泉水、泡面挣的，是投资得来的。
投资赚钱不稳定：但靠投资这事儿不稳当。新网银行自己这几年的利润就像坐过山车，2022年跌25.84%，2023年大涨48.48%，到2024年又跌19.7%。银行那边打个喷嚏，红旗连锁的利润报表就得跟着感冒。
出路在哪？折腾不少，效果待观察
店里生意不好，红旗连锁当然也没闲着，想了不少招，但暂时还没彻底扭转局面：
搞线上直播：从2023年开始在抖音搞直播，2024年直播销售额超过了10亿，这确实吸引了一些年轻人。但这个量对于它整个大盘子来说，还没成为顶梁柱。
升级改造门店：比如在店里弄24小时“云值守”，延长营业时间，计划年底前开300家。同时也在调整商品，多搞一些自己贴牌的“红旗优选”商品。
往川南地区找机会：大本营成都增长慢了，它开始考虑往四川南部的城市扩张，想在那儿找找新市场。
行业都不容易，红旗连锁挑战不小
其实不只是红旗连锁，整个超市、便利店行业这两年都挺难的。像永辉、中百集团这些同行，收入也在下滑。大家普遍都面临线上分流、老百姓花钱更谨慎的问题。现在行业里各种“调改”也很多，比如学“胖东来模式”，都是在想法子活下去。
总的来看，红旗连锁这份成绩单说明它正处在一个坎上。便利店的老本行增长乏力，新搞的线上、调改还没成气候，赚钱还得看投资的脸色。作为一个四川人熟悉的牌子，红旗连锁光靠过去的模式恐怕不行了。接下来怎么把新的增长点做实，怎么让主业真正硬气起来，才是它要过的难关。
备注：上述信息主要基于截至2025年第三季度的财务报告及公开市场分析。
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