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好家伙！这两天科技股可算扬眉吐气了，尤其是CPO（共封装光学）和存储芯片这哥俩，涨得那叫一个猛，跟坐上火箭似的，好几个股票刷刷地往涨停板上冲，把整个市场的气氛都给带火了。
这波行情可不是瞎涨的，背后有几股硬邦邦的劲儿在顶着。
第一，业绩是真亮眼。不少公司提前公布了去年的“成绩单”，那数字相当漂亮。CPO这边，比如搞光芯片的源杰科技，净利润最高可能比前年翻了34倍，听着都吓人。光纤龙头长飞光纤、光模块的仕佳光子等等，利润增长也都是几倍几倍地往上翻。再看半导体存储，预增的公司也不少。说白了，大伙儿发现这些公司是真能挣钱，不是炒概念，底气一下子就足了。
第二，国际上的大佬们在疯狂“烧钱”。主要是搞AI的那几位，比如脸书（Meta）和微软。他们最新的表态就一个意思：2026年，AI算力还是缺！缺！缺！。所以，他们还得继续砸大钱建数据中心、买芯片。脸书更是计划今年花1250亿美元，比去年多了快一倍。这些钱，最后很多都会流到CPO、光模块、存储芯片这些基础设施的腰包里，需求旺得很。
第三，技术有盼头，价格在上涨。CPO这种新技术，能把光引擎和芯片封在一起，速度更快、更省电，被认为是未来AI算力的关键。现在行业里都觉2026年可能就是这技术开始大规模用的起点。同时，整个算力和存储产业链，从芯片到材料，涨价的消息一个接一个，这说明市场是真的缺货，景气度很高。
第四，风向有切换，资金找新家。前几天涨得飞起的黄金、有色这些板块，这两天有点涨不动了，资金“高切低”，从高位板块流出来，转头就冲进了调整了一段时间、又有业绩和故事可讲的科技股。CPO和存储芯片正好接住了这波“活水”。
咱来看看市场上最靓的崽儿们都是啥表现：
CPO/光通信猛将：
杰普特、致尚科技：直接拉了个20厘米的涨停，领头羊。
天孚通信：大涨超过14%，股价创了历史新高，牛气冲天。
长飞光纤、亨通光电：10%的涨停板稳稳的。
新易盛、中际旭创：这些老牌龙头也跟着涨了不少。
存储芯片好手：
普冉股份、中微半导：股价都创出过新高。
澜起科技、太极实业：也表现强劲，人气很旺。
为了让大伙儿看得更清楚，下面这个表把这些领涨的公司和背后的逻辑都整理出来了：
板块 代表公司 市场表现 (举例) 核心上涨逻辑
CPO / 光通信 杰普特， 致尚科技 20%涨停 业绩暴增； AI算力需求爆炸
天孚通信 涨超14%，历史新高 光模块龙头，受益技术升级
长飞光纤， 亨通光电 10%涨停 光纤光缆需求旺盛
存储芯片 普冉股份， 中微半导 股价创新高 产品涨价； 算力存储需求增长
澜起科技， 太极实业 大幅上涨 行业景气度回升，业绩预增
对了，还有一点值得留意，就是“国家队”也有新动作。比如国家大基金三期最近入股了安徽聚合微电子这种半导体产业链上的公司。这信号挺明显的，就是对国内半导体产业持续看好和扶持，给市场又添了一份信心。
总的来说，这波CPO和存储芯片的爆发，是实打实的业绩，碰上全球AI烧钱的热潮，再加上技术进步的预期和市场资金风向的转换，几股力量拧到一块儿产生的。看着是挺热闹，但话说回来，股市涨涨跌跌都正常，今天涨得凶，明天可能就得歇歇。
接下来这劲儿能持续多久，得盯着几个关键点：一个是海外那些科技巨头们的钱包是不是还那么鼓，开支是不是真像说的那么多；另一个是看国内这些公司的业绩，光预告好看不行，最后的正式报告能不能兑现；再就是整个大盘的环境别拖后腿。要是这些条件都还行，那这个赛道的热度估计还能维持一阵子。
（温馨提示：上面聊到的公司和行情，就是给大伙儿提供个信息参考，热闹可以看，门道可以琢磨，但千万别当成买卖的直接依据。市场有风险，下手前还得自己多掂量掂量。）
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