全线爆发！军工、锂电板块掀起涨停潮
股市风云变幻，两大板块悄然蓄力后，终在今日迎来全面喷发。
军工与锂电概念股掀起涨停潮。11月17日，A股市场整体呈现窄幅震荡，但军工和锂电两大板块却逆势爆发，成为市场最耀眼的明星。
军工板块中，江龙船艇、红相股份、中富通、腾景科技等多只股票强势涨停；锂矿概念同样表现惊艳，天华新能尾盘20%涨停，盛新锂能、融捷股份、金圆股份、中矿资源等纷纷封死涨停板。
这场涨停盛宴的背后，是碳酸锂期货价格飙升创年内新高、地缘政治因素持续发酵、以及资金对高景气度赛道的集中追捧。
01 板块表现：军工锂电双星闪耀
尽管今日A股主要指数多数收跌，但市场内部却暗流涌动，结构性行情显著。
军工板块全线爆发，申万一级行业中的国防军工指数盘中涨幅一度超过2.5%。
江龙船艇、红相股份、中富通、腾景科技等多股收获20%的涨停板，长城军工、雅化集团等也纷纷涨停。
锂矿概念同样强势崛起，成为市场另一道风景线。
天华新能尾盘强势封住20%涨停，盛新锂能、融捷股份、金圆股份、中矿资源等纷纷涨停。
龙头股天齐锂业逼近涨停，赣锋锂业涨幅也超过7%。
期货市场的火爆助推了锂电板块的行情。国内碳酸锂期货主力合约午后涨停，报95200元/吨，创下自2024年7月以来的新高。
碳酸锂价格的强势突破，成为引爆锂矿股行情的直接催化剂。
02 涨停动力：需求与地缘政治共振
锂电板块的上涨，源于供需格局改善的强烈预期。
赣锋锂业董事长李良彬预测，2026年碳酸锂需求将增长30%，达到190万吨，而供应能力仅增长25万吨左右，供需基本平衡，碳酸锂价格有探涨空间。
他更指出，如果明年需求增速超过30%甚至达到40%，价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨。
储能市场的快速增长也为锂需求注入强劲动力。据ICC鑫椤储能数据库统计，2025年1—9月全球储能电池出货428GWh，同比增长90.7%。
目前国内储能电芯需求十分强劲，头部储能企业订单排期至2026年。
军工板块的爆发，则与地缘政治不确定性加剧密切相关。
中信建投证券指出，2025年至2027年行业向好趋势确定性强，叠加“十四五”收官与“十五五”交替，行业需求端机会较多。
该机构分析认为：“当前我国先进主战装备不仅能够满足国内列装需求，而且在国际经贸市场上具备一定竞争力，持续看好我国高端化和体系化武器装备出口前景，有望带动军工核心资产的价值重估。”
03 资金逻辑：布局景气度反转与政策红利
从资金布局逻辑看，市场正在围绕业绩确定性和政策预期进行新一轮调仓。
锂电板块被视为景气度即将反转的典型代表。经过长期调整后，锂价重回上涨通道，市场提前布局这一反转机遇。
光大证券指出：“近期在下游需求旺盛带动下，锂电产业链上游六氟磷酸锂、电解液、隔膜等材料环节出现不同程度涨价，建议关注锂电材料各环节头部企业。”
军工板块则受益于地缘政治紧张和装备出口前景。
三四季度往往是国防军工产品交付的集中期，订单基本面持续回暖。
有机构预计，从今年四季度到明年，军工国内需求增长点有望加快扩散，同时军贸订单或将持续落地，整体复苏力度有望明显加大。
04 投资展望：关注板块行情持续性
对于后市，两大板块的行情能否持续成为市场关注的焦点。
锂电板块需要密切关注碳酸锂价格的持续性和下游需求的实际表现。如果碳酸锂价格能够站稳10万元/吨关口，相关企业盈利能力将大幅改善。
军工板块的持续性则取决于军贸订单落地情况和装备采购力度。
有分析认为，随着“十五五”规划的逐步展开，军工行业有望迎来新一轮订单潮。
除了军工和锂电外，今日AI应用概念也表现活跃，宣亚国际20%涨停，蓝色光标、东方国信涨超12%。
计算机板块同样掀起涨停潮，博睿数据“20cm”涨停，达华智能、华胜天成、三六零、浪潮软件等多股涨停。
这表明市场风险偏好有所提升，成长板块重获资金青睐。
随着碳酸锂期货一路攀升，突破95000元/吨关口，锂矿企业的利润空间正在重新打开。与此同时，军工板块在“十四五”收官与“十五五”开启的交替之际，订单复苏与整合预期双重加持。
市场的选择已经明确：在指数震荡的表象下，资金正快速流向那些具有明确景气度反转和政策支持的板块。
明天的市场，或许又会有新的热点涌现，但景气度与政策面的共振，永远是涨停潮最肥沃的土壤。
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