长盛基金李冷：投资者服务需注重互

xinwen.mobi · 发表于 2025-9-20 06:38:18

长盛基金总经理助理、零售业务中心总经理李冷认为，投资者服务需注重互动、个性化和情感连接。李冷指出，公募行业正从“重规模”向“重投资者回报”转型，从“卖产品”向“做服务”转型，投资者服务与陪伴也应从“单向灌输”转向“双向互动”，从“产品中心”转向“客户中心”，从“信息传递”转向“情绪管理与行为引导”。传统的投资者服务模式如信息披露、客服热线等，比较单向和标准化、同质化，缺乏针对性和互动性，且线下活动服务成本高、覆盖范围有限。而创新模式更注重互动、个性化和情感连接，具体包括内容形式的创新，如利用短视频、音频平台以更轻松、直观的形式解读市场；技术与数据驱动的创新，基于客户数据生成个性化的资产分析报告；陪伴场景与心理建设的创新，在市场剧烈波动或关键点位时，与投资者互动，提供心理按摩、疏导及投顾陪伴服务。李冷还提到，要利用AI大模型，为每个投资者生成独一无二的陪伴内容，覆盖“投前-投中-投后”全生命周期，尤其加强投后的持有期陪伴，从单纯的“信息传递”升华为“价值观输出”和“信任构建”，在与投资者的互动以及投资者的实践中产生价值共鸣。

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