中国太保：完成155.56亿港元H股可转

xinwen.mobi · 发表于 2025-9-20 04:45:16

2025年9月18日晚，中国太保发布公告称，公司此前拟发行本金总额为155.56亿港元的H股可转换债券，其认购协议中的所有先决条件均已达成，H股可转换债券已于9月18日完成发行，并将于9月19日在香港联合交易所上市和交易。此次中国太保发行的是2030年到期的零息H股可转债，初始转换价为每股H股39.04港元（可予调整），较9月10日收盘价溢价约21.24%。假设债券按每股初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则将可转换为约3.98亿股转换股份，约占转换扩大后中国太保已发行H股的12.55%及已发行股本总数的3.98%。中国太保表示，本次发行所得款项净额预计约为154.80亿港元，将用于支持保险主业、支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施及补充营运资金等一般企业用途。此次发行吸引了众多长线基金、多策略基金等国际知名投资者参与，认购倍数实现多倍覆盖，在最终获配的投资者里，大部分是境外长期专业机构投资者。中国太保此次发行创下了有史以来最大规模的港元零票息可转债、2025年至今亚太区金融机构最大的海外再融资项目等多项记录。

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